Guida · Rischio
Performance passate: perché non bastano
Come leggere un rendimento storico, quali informazioni mancano e perché non è un indicatore predittivo.
Metodo Quadro
Rischio
Cosa stai guardando
Una performance passata è la misura di un risultato ottenuto in un intervallo di tempo già concluso.
Cosa devi sapere
- Il valore dipende dall'intervallo scelto: cambiando le date, cambia il risultato mostrato.
- Un rendimento non descrive il percorso: due storici uguali possono avere oscillazioni molto diverse.
- Il drawdown massimo e la volatilità completano la lettura del dato.
Cosa può cambiare il quadro
- Il contesto di mercato del periodo osservato può non essere replicabile.
- I costi e la fiscalità riducono il risultato effettivo rispetto al dato lordo.
- Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Cosa controllare
- Verifica l'intervallo temporale e se è stato selezionato in modo favorevole.
- Cerca il drawdown massimo, non solo il rendimento complessivo.
- Controlla se il dato è al netto dei costi.
- Confronta il dato con un riferimento coerente (benchmark).
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